Автокредит
Автокредит – это заимствование денег на покупку авто.
Выдают автокредиты чаще всего банки. Получателями обычно становятся физические лица. В общей массе заемщиков их заметно больше, чем организаций. Широко рекламируемые программы кредитов на автомобили предлагаются именно гражданам. Автокредитование организаций тоже распространено, но имеет больше общего с кредитами для бизнеса.
Условия и форма получения автокредита определяется займодавцем (чаще всего банком), с учетом требований законодательства. Заемщик имеет возможность выбирать среди типовых предложений банков. Эти предложения могут варьироваться исходя из личности получателя и отношения банка к нему, но все пространство вариантов заранее ограничено представлением банков о собственной выгоде.
Автокредиты относятся к категории целевых заимствований, что означает выдачу средств для финансирования конкретных расходов, в данном случае – приобретения автотранспорта.
Как это обычно бывает с целевыми кредитами – заемщик заранее информирует банк о предполагаемой покупке. Банк оценивает эту информацию, сверяет ее с текущими данными авторынка и принимает решение о согласии (или несогласии) на выдачу займа.
Такой подход к оценке будущих расходов кредитополучателя вполне обоснован. Банковские ссуды на приобретение автомобиля обычно стоят меньше кредитов, где расходование средств не ограничено. Следовательно – банк желает удостовериться в правильном распоряжении займом.
Здесь мы подходим к вопросу гарантий возврата займа. На этот счет банку, а за ним и получателю, приходится делать выбор между двумя популярными способами:
- Выдача кредита под залог приобретаемого автомобиля;
- Кредитование под поручительство.
В мировой практике чаще встречается первый вариант, в Республике Беларусь – обычно предлагается второй.
Залог кажется удобнее и понятнее потребителю. Он видит за что платит, знает чем рискует. Уместно будет вспомнить, что одним из самых рискованных целевых займов банки считают оформление сотовых телефонов. Они легко пропадают, а ними и желание платить по кредиту. Автомобиль, в этом плане, продукт более надежный и значимый.
Для большей надежности автокредиты под залог авто часто увязывают с обязательным страхованием по КАСКО.
Если банк предпочитает выдавать кредит под поручительство, то это может быть продиктовано нежеланием иметь дело с реализацией конфискованных автомобилей, стремлением работать только с деньгами, особенностями законодательства и др.
При любом варианте автокредита займодавец имеет основания уточнить детали покупки: оценочную стоимость, форму оплаты, другие характеристики.
НБКИ и АВТОСТАТ: в 2021 году было выдано более миллиона автокредитов
По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2021 года было выдано 1 006,6 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) или на 11,1% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году – 906,4 тыс. единиц) (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ, тыс. шт.
Количество выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками только в 2013 году – 1 108,8 тыс. штук. При этом, как НБКИ отмечало ранее, во второй половине минувшего года в автокредитовании наметился некоторый спад – число выданных автокредитов снижалось четыре месяц подряд (с сентября по декабрь 2021 года).
В 2021 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (83,3 тыс. шт.), Московской области (64,2 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (59 тыс. шт.), а также в Краснодарском крае (47 тыс. шт.) и Татарстане (44,5 тыс. шт.). В то же время сильнее всего выдача автокредитов в 2021 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2020 годом выросла в Краснодарском крае (+42,9%), Иркутской области (+40,3%), Красноярском (+32%) и Ставропольском (+31%) краях, а также в Московской области (+24,5%). С другой стороны, в ряде регионов выдача, снизилась, в том числе, в Кемеровской (-19,6%) и Самарской (-4,5%) областях, а также в Татарстане (-3,5%) и Башкортостане (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитов на покупку автомобилей в 2021 году увеличилось на 23,1% и 15% соответственно (Таблица 1 в Приложении).
Стоит отметить, что спрос на автокредиты в 2021 году серьезно вырос по сравнению с 2020 годом. В минувшем году граждане подали 7,46 млн заявок на кредит на покупку автомобиля. Это на 29,2% больше, чем в предыдущем году (в 2020 году – 5,77 млн заявок). Что касается среднего уровня одобрения заявок на автокредиты, то в 2021 году он составил 37,3%, снизившись на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2020 годом (38%). При этом в течение практически всего 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты снижался. Так, если в январе прошлого года банки одобряли 43,7% всех заявок на автокредиты, то в декабре 2021 года – всего 33,1% (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. ДИНАМИКА УРОВНЯ ОДОБРЕНИЯ В АВТОКРЕДИТОВАНИИ, %
В 2021 году доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа постоянно снижалась. Так, в декабре минувшего года она составила 6,5%, сократившись за год на 1,2 процентного пункта (п.п.) (в декабре 2020 года – 7,7%) (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. ДИНАМИКА ДОЛИ АВТОКРЕДИТОВ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ СВЫШЕ 30 ДНЕЙ, %
Также необходимо отметить, что согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ» (на основе данных АО «Электронный паспорт»), объем рынка новых легковых автомобилей в 2021 году вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, и составил 1 501,4 тыс. единиц (в 2020 году – 1 461 тыс. шт.) (Диаграмма 4).
Диаграмма 4. ДИНАМИКА АВТОРЫНКА, тыс. шт.
«В целом, в прошлом году и спрос на автокредиты, и их выдача были на довольно высоком уровне, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном снижении доли одобрений по заявкам на них и росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков.
Вместе с тем, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что, в целом, можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б/у автомобилей останется, и будет развиваться. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».
«В 2021 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали рост по отношению к показателям 2020 года, – говорит исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом авторынок вернулся к росту после двух лет падения. Более того, если бы не те проблемы, с которыми он столкнулся в прошлом году (глобальный дефицит полупроводников и последовавший резкий рост цен), авторынок вырос бы не на 3%, а заметно сильнее. Тогда и кредитов на покупку автомобилей могло быть выдано больше, чем оказалось по факту. Что касается выданных автокредитов, то их количество увеличилось в основном за счет автомобилей с пробегом. В то же время дилеры были заинтересованы в том, чтобы продавать больше машин в кредит для увеличения своих доходов. Из-за этого выросло количество досрочных погашений».
Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 2 Приложения.
Таблица 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (на новые автомобили и автомобили с пробегом) В РЕГИОНАХ РФ В 2021 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2020 ГОДОМ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования)
Таблица 2. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам рынка*) В 2021 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2021 года
В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данный рейтинг вошло 17 банков и одна банковская группа. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
В первом полугодии 2021 года отечественный рынок автокредитования продолжил показывать положительную динамику. По данным НКР, прирост совокупного портфеля автокредитов банковского сектора составил 10,6%. Большинство экспертов отрасли связывают это с реализацией отложенного за период самоизоляции спроса на автомобили в условиях значительного подорожания машин, их дефицита и снижения реальных располагаемых доходов населения и полагают, что доля автомобилей, приобретаемых в кредит, будет расти и дальше.
Подтверждают такую динамику и полученные нами данные. По состоянию на 1 июля 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования составил 744 млрд рублей, увеличившись за полгода на 6%. В сравнении с результатами первых шести месяцев 2020 года его рост составил практически 25%.
Наибольший прирост своих портфелей как в полугодовом, так и в годовом выражении второй рейтинг подряд показывают РГС Банк (69,9% за полгода и 274,7% за год) и Тинькофф Банк (70,1% и 147,1% соответственно). Благодаря такому колоссальному форсированию своих портфелей эти игроки смогли занять пятую и шестую строчку в нашем рейтинге по этому показателю. По итогам 2020 года эти позиции занимали ЮниКредит Банк и БМВ Банк, которые в текущем исследовании располагаются на восьмой и седьмой строчках соответственно.
При этом первые четыре места в рейтинге, как и по итогам 2020 года, заняли:
— группа «Сбера» (включает СберБанк и Сетелем Банк) с совокупным размером портфеля автокредитов 143,5 млрд рублей;
— Росбанк с размером портфеля 126,4 млрд рублей;
— ВТБ с размером портфеля 118,1 млрд рублей;
— Совкомбанк с размером портфеля 107,7 млрд рублей.
Девятую строчку по-прежнему занимает МС Банк Рус с размером портфеля 26,5 млрд рублей. Также по итогам первой половины текущего года в «десятку» снова вошел БыстроБанк, несмотря на то что за год его портфель уменьшился на 5,3%. Наряду с ним отрицательную годовую динамику портфеля показал ЮниКредит Банк (-19,4%). В полугодовом выражении больше всех в размере портфеля потерял банк «Уралсиб» (-23,1%), из-за чего и спустился с десятой позиции нашего рейтинга по итогам 2020 года на 11-ю в текущем исследовании.
Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2021 года
Источник https://myfin.by/wiki/term/avtokredit
Источник https://www.autostat.ru/press-releases/50497/
Источник https://www.banki.ru/news/research/?id=10951986
