Семь акций США, взлетевших в период рецессии

Семь акций США, взлетевших в период рецессии

Недавняя инверсия кривой доходности, ухудшение экономической ситуации из-за конфликта на Украине, а также высокая инфляция вызывают у инвесторов опасения по поводу возможной рецессии в США, которая может произойти в ближайшие год-два.

Когда экономика США падает, вместе с ней дешевеют даже самые качественные акции. Тем не менее, во время последних двух рецессий в США (в 2008 и 2020 годах) нескольким бумагам все же удалось значительно превзойти динамику индекса широкого рынка S&P 500. Эти устойчивые к рецессии акции могут помочь вам защититься во время «медвежьего» рынка и сейчас.

Аналитики CFRA Research рекомендуют присмотреться к семи бумагам, которые превзошли динамику S&P 500 как в 2008 году, так и в 2020-м.

1. Synopsys Inc. (SNPS)

Компания Synopsys является разработчиком платформы, на которой инженеры могут проектировать и тестировать полупроводниковые микросхемы и другие программные приложения. Мировая полупроводниковая промышленность – это постоянно растущий рынок ввиду чего спрос на услуги по тестированию и проектированию микросхем остается постоянным даже во время экономического спада. Аналитик Джон Фриман отмечает, что у Synopsys привлекательная оценка и сильные фундаментальные факторы, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Рекомендация экспертов CFRA Research по бумагам компании «уверенно покупать» с целевой ценой $424.

2. Target Corp. (TGT)

Неудивительно, что сеть розничных магазинов-дискаунтеров Target преуспевала в течение последних двух рецессий в США. В трудные времена невозможно обойтись без продуктов питания, тем более со скидками, которые неизменно предлагает Target. Аналитик Арун Сундарам из CFRA заявляет, что инвесторам стоит рассматривать бумаги Target в качестве основного и долгосрочного вложения, учитывая сильную позицию компании на многоканальном розничном рынке. Эксперт отмечает, что Target будет и далее увеличивать свою долю на рынке, а также наращивать выручку и операционную прибыль. Кроме того, будет наблюдаться рост прибыли на акцию на однозначную величину (близкую к 10%) в течение следующих нескольких лет. Эксперты CFRA имеет рекомендуют «покупать» бумаги Target, установив целевую цену по ним на уровне $288.

Один из первых способов, которые ФРС обычно использует в период рецессии, — это снижение процентных ставок. Низкие ставки по ипотечным кредитам в сочетании с отсутствием доступа к развлечениям и досугу во время социального дистанцирования спровоцировали бум на рынке жилья и повысили интерес к благоустройству домов в 2020 году. Аналитик Кеннет Леон из CFRA отмечает, что руководство Lowe’s великолепно воспользовалось этим моментом, поэтому инвесторам следует рассматривать акции компании для долгосрочных инвестиций. По мнению эксперта, в 2023 финансовом году рост сегмента профессиональных клиентов компании превзойдет ожидания аналитиков. CFRA Research рекомендует «покупать» бумаги Lowe’s и устанавливает целевую цену на уровне $275.

4. Walmart Inc. (WMT)

Как и Target, бизнес дисконтного ритейлера Walmart процветал во время экономических спадов. Ожидается, что в текущем году капитальные затраты компании составят порядка $16-17 млрд, что на $6 млрд с лишним превышает максимально зафиксированные за всю историю ее деятельности уровни расходов. Аналитик Арун Сундарам подчеркивает, что крупные инвестиции компании в долгосрочные источники роста, такие как многоканальные продажи, модернизация цепочек поставок, а также улучшение продуктового и географического ассортимента, окупятся и принесут доходы инвесторам в будущем. Кроме того, эксперт положительно оценивает возможности Walmart в области электронной коммерции, технологий и автоматизации и прогнозирует 3,2%-ный рост выручки компании в 2023 финансовом году. CFRA Research рекомендует «покупать» бумаги Walmart и устанавливает целевую цену на уровне $165.

5. Abbott Laboratories (ABT)

Компания Abbott Laboratories является производителем товаров для здоровья. Вполне понятно, почему бумаги многих представителей здравоохранения продемонстрировали отличные результаты во время пандемии в 2020 году, однако в 2008 году акции Abbott продемонстрировали даже лучшую динамику. Аналитик Пейдж Мейер заявляет, что Abbott Laboratories, скорее всего, превзойдет своих конкурентов, учитывая ее диверсифицированный бизнес в области здравоохранения, впечатляющий рост дивидендов и увеличение рыночной доли. По его оценкам, продажи тестов на COVID-19 станут одним из драйверов роста доходов Abbott в краткосрочной перспективе, а линейка инновационных продуктов станет долгосрочным драйвером развития бизнеса. CFRA рекомендует «покупать» бумаги компании и устанавливает целевую цену на уровне $140.

6. NextEra Energy Inc. (NEE)

NextEra Energy является одним из ведущих в мире производителей альтернативной электроэнергии, а также материнской компанией Florida Power & Light и NextEra Energy Resources. Акции коммунального сектора обычно считаются защитными инвестициями и зачастую являются предпочтительным вложением во время экономических спадов. Коммунальные предприятия имеют стабильный, предсказуемый спрос и стабильные денежные потоки, а высокий барьер для входа ограничивает конкуренцию. Акции NextEra показали динамику лучше рынка и в кризис 2008 года, и в 2020 году, опередив индекс S&P 500 на двузначные величины. Аналитик Дэниел Рич из CFRA отмечает, что капитальные затраты NextEra в размере $40 млрд, которые компания намерена потратить до 2024 года на возобновляемые источники энергии, должны обеспечить долгосрочный рост прибыли. Эксперты CFRA рекомендуют «покупать» бумаги компании, а целевая цена составляет $90.

7. Home Depot Inc. (HD)

Американский гигант Home Depot, являющийся поставщиком товаров для дома, извлек аналогичную выгоду в 2008 и в 2020 годах, как и компания Lowe’s. Когда в 2020 году практически весь сектор розничной торговли оказался под ударом, одними из немногих в выигрыше остались компании, предоставляющие продукцию и услуги для обустройства домов. По мнению аналитика Кеннета Леона, откат бумаг Home Depot более чем на 20% в 2022 году — это хорошая возможность для открытия длинных позиций в преддверии весеннего и летнего сезона обустройства жилья. Home Depot по-прежнему будет сталкиваться с проблемами, связанными с перебоями в цепочке поставок и повышением цен на пиломатериалы, однако в 2023 финансовом году компания, как ожидается, продемонстрирует рост продаж на небольшую однозначную величину. Аналитики CFRA установили по бумагам Home Depot рекомендацию «покупать», а целевая цена составляет $395.

Топ американских акций

Даже в условиях экономического стресса и глобальной перестройки фондовый рынок США генерирует массу возможностей для быстрого заработка. Энергетика и связанные отрасли продолжают расти в цене, и к концу первого квартала у инвесторов все еще есть шанс заработать на бычьих трендах.

Тем, кто предпочитает стратегический подход к инвестированию, аналитики советуют использовать ситуацию, сложившуюся на начало 2022 года, чтобы повысить диверсификацию инвестиционного портфеля. Интересные варианты для долгосрочных вкладов сейчас возникают в самых разных секторах экономики. Главное – не поддаваться панике: только от того, что индустрия переживает не лучшие времена, она не перестанет приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Акции, которые на начало года оказались в аутсайдерах, во второй половине 2022-го имеют неплохие шансы выбиться в лидеры.

Во времена перемен трейдерам приходится тратить еще больше времени на отслеживание ситуации на рынок и поиск выгодных сделок. Если вы не знаете, с чего начать, рассмотрите лучшие американские акции, которые можно купить прямо сейчас. Мы включили в топ не только самые ценные акции, но и недооцененные акции с наибольшим потенциалом, а также лучшие акции по предварительным результатам первого квартала.

American Eagle Outfitters

Тикер: AEO

Потенциал роста: 80,72%

В 2022 году American Eagle все еще входит в ТОП 3 любимых брендов одежды молодежи в США наряду с Lululemon и спортивным брендом Nike. И это естественно, если учитывать успех линии одежды Aerie, которая подняла планку ежегодных продаж на 17%, а затем еще на 15%: огромный успех для данного типа бизнеса. Повышенный трафик спровоцировал рост доходов компании от магазинов на 32%.

На данный момент акции American Eagle продаются по существенно заниженной цене; аналитики считают их недооцененными. Продажи Aerie переживают сезонное падение: линейка сформирована из легкой пляжной и спортивной одежды, а время для нее еще не пришло. В то же время, снижение позиций с марта переживает вся индустрия, включая крупнейших конкурентов American Eagle. Сейчас у инвесторов еще есть время выгодно купить акции AEO до традиционного летнего бума; а если вы придержите акции на год, то можете рассчитывать на рост на 80% или более.

Nucor

Тикер: NUE

Потенциал роста: 16,23%

Компания Nucor специализируется на производстве и продаже стали и стальных изделий. С начала года акции компании набрали уже 20% всего за месяц – в период с середины марта до середины апреля. Этот результат оставил далеко позади «стабильные» опции: и сбалансированные портфели акций из сектора основных производственных материалов, и S&P 500, показавший отрицательный рост в тот же период. Из-за этого отдельные эксперты считают, что покупать NUE сейчас слишком рискованно: есть шанс, что акции сдадут назад, а текущий подъем окажется всего лишь мыльным пузырем – так же, как это было с акциями отдельных медицинских корпораций, получивших деньги на исследование вакцин, на фоне пандемии COVID-19.

Конечно, подобные перспективы существуют, однако они никак не помешают трейдерам заработать на бычьем тренде, который не сдает позиции. По прогнозам аналитиков, Nucor предоставит данные о повышении доходов на 44% за последний квартал и на росте EPS (прибыль на акцию) на 138% за год. Хотя к середине и концу года темпы роста, скорее всего, замедлятся, на данный момент нет никаких предпосылок для будущих крупных падений стока. Плотный поток государственных заказов и крупных корпоративных сделок обеспечивает «растущее» будущее Nucor, по меньшей мере, на год вперед.

Steel Dynamics

Тикер: STLD

Потенциал роста: 42,08%

Профиль Steel Dynamics – изготовление стальных изделий и переработка металла. Как и другие крупные компании в этом сегменте, в начале 2022-го американский производитель показывает положительный результат. Средняя стоимость акции выросла почти на 50%, и все признаки указывают на то, что повышенная цена – это новая планка для STLD.

Как и другие компании, работающие с базовыми материалами, Steel Dynamics растет за счет повышения объема потребностей производства в США. Эти потребности связаны с нуждами общества и целями государства в большей степени, чем с текущими возможностями рядового потребителя. По этой причине сегмент не подвержен шоку, от которого пострадали многие сектора внутреннего рынка США. Более того, лидеры индустрии получили беспрецедентные возможности для развития.

Если вы еще не успели купить акции Steel Dynamics, но раздумывались над сделкой, вам однозначно стоит сделать это, пока цена не пошла дальше вверх. На данный момент STLD входит в топ лучших акций для покупки в своем сегменте. Сток продолжает давать стабильные возможности для быстрого заработка, но шанс на максимальную прибыль будет у инвесторов, которые решат придержать акции хотя бы до конца года.

Salesforce

Тикер: CRM

Потенциал роста: 71,12%

Будущее бизнеса – за цифровыми технологиями, и стабильно растущие позиции акций Salesforce это отражают. Компания занимается разработкой корпоративных облачных решений с приоритетом управления взаимодействий с клиентами из любой точки мира. Нацеленность на развитие отношений с клиентами и представление программного обеспечения как услуги создали крепкую базу для экономического роста. Сейчас Salesforce принадлежат лучшие пакеты услуг управления в индустрии: в состав корпорации вошел мультизадачный менеджер общения Slack, а новый сервис Commerce Cloud перевернул представления о возможностях облачных сервисах для бизнеса.

На конец первого квартала акции Salesforce находятся в редкой для компании нижней точке. Общая паника рынка спровоцировала падение CRM: консервативные инвесторы не уверены, сможет ли компания поддерживать прошлогодние темпы роста в условиях, когда значительный процент постоянных клиентов столкнется с непредвиденными трудностями.

Стратегически настроенные аналитики напоминают, что кризис – это время, когда новые технологии получают беспрецедентный шанс раскрыться. Текущее падение стоит расценивать как шанс купить ценные бумаги с огромной скидкой. Акции Salesforce могут вырасти на 74% и более всего лишь за год, поэтому не стоит игнорировать их только из-за естественного отката, спровоцированного непростым рыночным моментом.

Westlake Chemical

Тикер: WLK

Потенциал роста: 2,72%

Один из главных химических гигантов США, Westlake Chemical набрал уже более 25% с начала года. Это необычно хотя бы потому, что в целом индустрия химических препаратов и веществ специального назначения за тот же период потеряла в стоимости около 15%. Глобальная экономическая перестройка оказала позитивное влияние на Westlake Chemical. Cудя по продолжительному подъему, этот тренд сохранится еще, по крайней мере, на несколько месяцев.

Причина резкого взлета Westlake Chemical – в растущих производственных и строительных потребностях американского внутреннего рынка. Компании удалось попасть «в яблочко» со своим основным ассортиментом. Когда у крупных закупщиков возник запрос, какие местные предприятия смогут удовлетворить спрос на сырье и специальные материалы, Westlake Chemical возглавила список.

Еще одна позитивная тенденция – повышение международного спроса на продукты компании. Westlake Chemical не первый год вкладывается в экономическую экспансию, и похоже, продолжительные инвестиции начинают давать плоды. На конец первого квартала текущего года нет никаких признаков того, что бурный рост WLK будет заторможен внешними факторами, поэтому настоятельно рекомендуется приобрести пакет акций, пока цена не пробила очередной потолок.

Devon Energy

Тикер: DVN

Потенциал роста: 12,67%

Кажется, что одна из главных независимых энергетических компаний в США обречена была показать лучшие результаты в конце первого квартала. Изменения в геополитических условиях спровоцировали резкий рост интереса к собственным производителям энергии в Соединенных Штатах.

Однако в случае с Devon Energy успех – это нечто большее, чем удачное сочетание нескольких факторов (оказался в правильное время в правильном месте). За предыдущий период компания продемонстрировала впечатляющий рост доходов. В совокупности с ростом дивидендов это в любом случае спровоцировало бы повышение цены DVN; текущие обстоятельства просто ускорили существующую тенденцию.

Поскольку Devon Energy продолжает платить высокие дивиденды держателям, а потребность во внутренних источниках энергии будет только расти, эксперты рекомендуют покупать акции DVN уже сейчас. Лучшего момента для пополнения портфеля может не представиться еще долгое время.

Marathon Oil

Потенциал роста: 23,10%

Вместе с другими крупными нефтедобывающими компаниями Marathon Oil удалось обыграть большинство консервативных опций. В случае с MRO быстрый рост – это прямое следствие осложнение геополитической ситуации. Начало подорожания совпадает с первыми числами международного конфликта. В течение последних двух месяцев акции Marathon Oil продолжают идти вверх: это прямой указатель на то, что инвесторы связывают большие ожидания с компанией.

Покупать акции Marathon Oil рекомендовано сейчас – несмотря на то, что цена уже успела пробить собственный пик за последние 5 лет. Воздержаться от покупки стоит только в том случае, если вы уверены, что США сможет найти альтернативные дешевые источники энергии; в противном случае, можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть и планомерный рост стоимости акций.

Hewlett Packard Enterprise

Тикер: HPE

Потенциал роста: 9,36%

Компания, предоставляющая решения для сбора, обработки и хранения данных, поставила в приоритет облачные технологии, и этого оказалось достаточно для долгосрочного роста. Первый квартал 2022-го оказался позитивным для Hewlett Packard, несмотря на общую стрессовую обстановку на рынке. Вопреки ожиданиям скептиков, компания не только не потеряла клиентов, но и получила на 20% больше заказов, чем за тот же период в прошлом году.

На настоящий момент Hewlett Packard выплачивает приличные 3,12% дивидендов, что привлекает к стоку консервативно настроенных инвесторов, и продолжает политику по стабильному расширению клиентского круга. Среди корпораций, ориентированных на работу с данными, она дает лучшие возможности для долгосрочного дохода.

Berkshire Hathaway

Тикер: BRK.A

Потенциал роста: 16,34%

Включение одного из самых дорогих пакетов акций в мире в список акций, рекомендованных в покупке, выглядит контринтуитивно. Однако рассмотрите сопутствующие факторы: Berkshire Hathaway – это холдинг, который представляет множество брендов в разнообразных сферах деятельности. В него входят компании, которые занимаются страхованием, крупными перевозками, производством мебели, сборкой и продажей круизного транспорта, изготовлением сладостей – и это только начало.

Холдинг находится под руководством одного из самых успешных инвесторов в мире, и показывает стабильные результаты даже на фоне экономического спада и биржевой паники в США. Если же монструозная цена, превышающая 500 тысяч долларов США, вас отпугивает, рассмотрите возможность покупки акций BRK класса B.

Micron Technology

Тикер: MU

Потенциал роста: 60,43%

Хотя позиции Micron немного просели с начала года, компания остается лучшим вариантом для тех, кто хочет вложиться в предприятие по производству электронной памяти и устройств для хранения данных. Аналитики считают, что потребность в хранилищах со временем будет только расти; более того, что в какой-то момент в ближайшие несколько лет спрос обгонит предложение. В этот момент выиграют участники, которые сделали ставку на проверенного производителя.

Итоги

Фондовый рынок находится в постоянном развитии. Тем, кто стремится инвестировать в переходный период, следует уделить особое внимание последним взлетам и падениям. Прежде, чем принимать решение о новых инвестициях, имеет смысл составить стратегию, согласно которой вы будете повышать разнообразие инвестиционного портфеля. Используйте акции с разным потенциалом, чтобы совмещать текущий заработок и более стабильные возможности для постоянного дохода: они все еще возможны даже на падающем американском рынке.

Блог компании EXANTE | Акции, которые не боятся кризисов: США

Подборка американских компаний, которым нипочем рыночные катаклизмы. Они все так же устойчиво «делают своё дело», платя дивиденды и повышая котировки.

Ключевой мерой независимости цены акции от общеэкономического климата является коэффициент Beta (β). Он показывает, насколько цена акции коррелирует с ценами большинства акций на рынке или с общерыночными фондовыми индексами типа S&P 500 или Russell 3000.

Рисковые инвесторы, которые умеют предсказывать поведение рынка, предпочитают волатильные акции с большими β>1. Но для большинства не слишком профессиональных инвесторов удобнее активы с β~0, так как из них легко собрать так называемый бета-нейтральный портфель, способный давать стабильный постоянный прирост порядка 10% годовых, не реагируя на кризисы.

В этом обзоре мы расскажем об американских акциях с малыми β. Причём таких, которые не просто независимы от рынка, но и показывают стабильный многолетний рост котировок. Мы расскажем об акциях, которые сильнее всего подорожали за 10 лет при соблюдении следующих дополнительных условий.

Коэффициент Beta (β) лежит в диапазоне от —0.3 до 0.3. Иными словами, котировки компании почти не зависят от общего поведения рынка.

Капитализация компании составляет не менее $300M. Это значит, что она довольно крупна. В среднем, такие компании надёжнее.

Коэффициент P/E компании лежит в диапазоне от 3 до 30. Это значит, что она не переоценена, не является пузырём, и на каждый вложенный в неё доллар приходится немалая прибыль. Но при этом, компания и не слишком недооценена (что могло бы говорить о её близости к банкротству).

Компания выплачивает дивиденды не ниже 3% в год. Поскольку бета-нейтральные портфели обычно интересуют долгосрочных консервативных инвесторов, дивиденды здесь тоже имеют значение.

Изменение котировок за 5 лет положительно. Это условие позволяет в первом приближении утверждать, что рост котировок стабилен: они выросли и на 10-летнем, и на 5-летнем горизонтах.

Отметим, что большинство компаний, попавших в сегодняшний обзор — это энергетические гиганты с многомиллиардными капитализациями. Все данные приведены в долларах США. Буква «B» означает миллиарды, «M» — миллионы.

Первое место. B&G Foods

Товары производства B&G Food

— Дивиденды за год: 4,6%

— Изменение котировок за год: — 6%

— Изменение котировок за 5 лет: +89%

— Изменение котировок за 10 лет: +198%

— Изменение прибыли за 5 лет: +16%

— Изменение оборота за 5 лет: +13%

О компании. Производитель широкого ассортимента пищевых товаров — овощей, злаков, мяса, пряностей, чипсов и т. д. Работает на территории Канады, США и Пуэрто-Рико. Имеет в этих странах много знаменитых брэндов, но в других регионах планеты они малоизвестны.

На графике. Хотя сейчас эти акции бета-нейтральны, несколько лет назад это было не так. Компания радикально подешевела в кризисном 2008 году. Впрочем, уже в 2010 году она восстановила докризисные котировки и продолжила рост. В 2016 году котировки установили новый исторический рекорд, в 3.5 раза превысив рекорд 2007 года. Дивиденды компания обычно платит 4 раза в год, но в 2015 году было 5 выплат, а в 2016 — лишь 2.

Плюсы для инвестора. Рекордный в обзоре 10-летний рост котировок, отличный 5-летний рост котировок, самые высокие в обзоре дивиденды с давней историей ежегодных выплат.

Минусы для инвестора. Относительно высокий P/E.

Второе место. WEC Energy Group (Wisconsin Energy Corporation)

Ферма солнечной энергии WEC Energy Group в округе Уолуорт, штат Висконсин

— Дивиденды за год: 3,4%

— Изменение котировок за год: +2%

— Изменение котировок за 5 лет: +66%

— Изменение котировок за 10 лет: +146%

— Изменение прибыли за 5 лет: +13%

— Изменение оборота за 5 лет: +11%

О компании. Крупный производитель электроэнергии и поставщик газа, основанный в 1896 году. Работает, преимущественно, в штатах Висконсин (штат основания компании), Иллинойс, Миннесота и Мичиган. Общее число клиентов — 4,4 миллиона. Компания сама проектирует и строит электростанции, инвестирует в различную промышленную недвижимость, участвует в общих вопросах градостроительства.

На графике. У этой компании очень стабильный рост котировок. Они почти проигнорировали кризис 2008 года и с 2009 постоянно растут (исключение — просадка в 2015 году, которая была отыграна в 2016). Дивиденды компания уже давно стабильно платит 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Отличный и весьма стабильный рост котировок за 10 лет, наличие роста прибылей и оборотов, давняя история ежегодных выплат дивидендов.

Минусы для инвестора. Существенных минусов не обнаружено.

Третье место. CMS Energy (Consumers Energy)

— Дивиденды за год: 2,9%

— Изменение котировок за год: +10%

— Изменение котировок за 5 лет: +101%

— Изменение котировок за 10 лет: +140%

— Изменение прибыли за 5 лет: +6%

— Изменение оборота за 5 лет: 0%

О компании. Энергетическая компания из штата Мичиган. Владеет несколькими тепловыми электростанциями, работающими на природном газе и биотопливе. Конечным потребителям CMS Energy поставляет как электричество, так и сам газ. Также у компании есть собственный банк — EnerBank USA.

На графике. В сравнении с B&G Food, CMS Energy мягко отреагировала на кризис 2008 года. Дальнейшее движение котировок обеих компаний было сходным: восстановление докризисных позиций в 2010 году, исторический рекорд котировок в 2016. Дивиденды компания уже давно стабильно платит 4 раза в год, лишь в 2010 году была пропущена одна выплата.

Плюсы для инвестора. Отличный 10-летний рост котировок, рекордный в обзоре 5-летний рост котировок, давняя история ежегодных выплат дивидендов.

Минусы для инвестора. Самые низкие в обзоре дивиденды.

Четвёртое место. DTE Energy

Штаб-квартира DTE Energy в Детройте, штат Мичиган

— Дивиденды за год: 3,2%

— Изменение котировок за год: +16%

— Изменение котировок за 5 лет: +88%

— Изменение котировок за 10 лет: +104%

— Изменение прибыли за 5 лет: +4%

— Изменение оборота за 5 лет: +4%

О компании. Крупная энергетическая компания из города Детройт (штат Мичиган), производитель электроэнергии и поставщик газа. Генерирует порядка 13 гигаватт электричества. Большинство электростанций DTE работают на традиционных тепловых источниках, но порядка 9% энергии вырабатывается атомными станциями. В недавние годы компания стала уделять больше внимания альтернативным источникам энергии. В данный момент она строит одну из крупнейших в США солнечных электростанций на реке Миссисиппи.

На графике. Котировки DTE заметно просели во время кризиса 2008 года, но в 2011 году восстановили докризисные позиции, а в 2016 году превысили их в 2 раза, установив исторический рекорд. Дивиденды компания уже давно стабильно платит 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Отличный рост котировок на 10- и 5-летнем горизонтах, давняя история ежегодных выплат дивидендов. Самый низкий в обзоре P/E.

Минусы для инвестора. Существенных минусов не обнаружено.

Пятое место. Xcel Energy

Работник компании Xcel Energy

— Дивиденды за год: 3,2%

— Изменение котировок за год: +11%

— Изменение котировок за 5 лет: +66%

— Изменение котировок за 10 лет: +86%

— Изменение прибыли за 5 лет: +6%

— Изменение оборота за 5 лет: +1%

О компании. Крупный производитель электроэнергии. Владеет 13 тепловыми электростанциями общей мощностью 7,7 гигаватт, 27 небольшими гидроэлектростанциями мощностью 500 мегаватт и рядом альтернативных комплексов. Пока что альтернативные источники дают небольшую часть общей выработки энергии, но компания активно развивает их — особенно, ветровые.

На графике. Котировки Xcel относительно слабо просели во время кризиса 2008 года, после чего вышли в стабильный рост. Картина этого роста напоминает таковую у DTE и WEC, но скорость скромнее. Дивиденды компания стабильно платит 4 раза в год, но в 2016 году одна выплата была пропущена.

Плюсы для инвестора. В сравнении с другими компаниями обзора, существенных плюсов не обнаружено

Минусы для инвестора. Относительно скромный (в сравнении с большинством компаний рейтинга) 10-летний рост котировок.

Шестое место. Unitil Corporation

Работник компании Unitil Corporation

— Дивиденды за год: 3, 0%

— Изменение котировок за год: +19%

— Изменение котировок за 5 лет: +79%

— Изменение котировок за 10 лет: +77%

— Изменение прибыли за 5 лет: +11%

— Изменение оборота за 5 лет: +2%

О компании. Дистрибьютор электроэнергии и газа в штатах Нью-Гэмпшир, Мэн и Массачусетс. Имеет три дочерние компании: Unitil Energy Systems (электричество в городе Нью-Гэмпшир и на юго-восточном побережье соответствующего штата), Fitchburg Gas and Electric Light Company (электричество и газ в северном и центральном Массачусетсе), Northern Utilities (газ в южном и центральном Мэне и юго-восточном Нью-Гэмпшире).

На графике. Unitil Corporation мягко отреагировала на кризис 2008 года, но медленно дорожала в последующие годы. Докризисный рекорд был преодолён лишь в 2013 году, а исторический рекорд 2017 года превысил его лишь в 1,5 раза. Дивиденды компания уже давно платит 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Хороший рост котировок на 5-летнем горизонте, наличие роста прибылей, относительно давняя история ежегодных выплат дивидендов.

Минусы для инвестора. Относительно скромный (в сравнении с большинством компаний рейтинга) 10-летний рост котировок.

Седьмое место. Dominion Resources

СПГ-терминал Cove Point компании Dominion Resources

— Дивиденды за год: 3,9%

— Изменение котировок за год: +9%

— Изменение котировок за 5 лет: +50%

— Изменение котировок за 10 лет: +71%

— Изменение прибыли за 5 лет: +8%

— Изменение оборота за 5 лет: —3%

О компании. Крупный производитель электроэнергии и поставщик газа в Вирджинии, Северной Каролине и ряде других штатов. Суммарная мощность электростанций Dominion — 27 гигаватт, причём 41% из них приходится на атомные электростанции. Также компания владеет газохранилищами общим объёмом 34 кубических километра, среди которых — рекордное в стране хранилище объёмом 27 кубических километров. В собственности компании также находится порядка 10000 километров линий электропередач и 23000 километров трубопроводов.

На графике. Котировки компании умеренно отреагировали на кризис 2008 года. Они восстановили докризисные позиции в 2011 году и продолжили рост. Исторический рекорд котировок был поставлен в 2015 году, после чего рост приостановился. Дивиденды компания платит стабильно 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Неплохие дивиденды с давней историей бесперебойных выплат.

Минусы для инвестора. Самый скромный в обзоре рост котировок на 10- и 5-летних горизонтах, отсутствие роста котировок с 2015 года.

Источник https://www.finam.ru/publications/item/sem-akciiy-ssha-vzletevshix-v-period-recessii-20220424-130000/

Источник https://beststocks.ru/journal/top-10-american-stocks/

Источник https://smart-lab.ru/company/exante/blog/400299.php