Малый бизнес запасается кредитами
Российские банки в III квартале выдали малому и среднему бизнесу (МСБ) кредиты на рекордную для 2020 г. сумму – 1,04 трлн руб., следует из данных совместного исследования Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это на 27% больше, чем за II квартал, и на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Больший объем кредитов (1,15 трлн руб.) банки выдали МСБ только в IV квартале 2019 г. При этом с начала года доля малых и средних компаний, пользующихся кредитами, выросла почти в 2 раза – с 5 до 9,2%.
«Это рекордный уровень проникновения кредитования в МСБ и рекордный рост. Примечательно, что этот рост обеспечили почти целиком микрокомпании, которые впервые за много лет стали пользоваться кредитами, несмотря на весенний карантин», – подчеркивается в исследовании. Так, кредитные организации выдали в III квартале займы микробизнесу на 343 млрд руб. – это почти в 2 раза (на 93%) больше, чем в III квартале прошлого года. Объем кредитов малому бизнесу вырос за год на 81% и достиг 510 млрд руб. При этом кредитование среднего бизнеса сократилось на 2% до 191 млрд руб.
Ключевыми факторами, повлиявшими на показатели кредитования МСБ, авторы называют выдачу льготных кредитов пострадавшим от пандемии отраслям по ставке 0 и 2%, субсидируемой государством, а также снижение ключевой ставки на 2 п. п. с начала года до 4,25% годовых. В результате кредиты подешевели: средняя ставка для микро- и малого бизнеса упала ниже 5%. По данным Банка России, в III квартале 2020 г. общий объем кредитов, выданных в рамках льготных программ, составил около 310 млрд руб.
Авторы исследования предупреждают: кредитный бум небезопасен. «Есть отложенные риски, связанные с мораторием на банкротство, кредитными каникулами и льготными ставками кредитования, которые заморозили часть проблем бизнеса, но не устранили их. Можно ожидать ухудшения показателей качества кредитного портфеля в I–II квартале 2021 г., если программы льготного кредитования не будут продлены», – подчеркивается в исследовании.
Кредитные организации подтверждают рост выдачи кредитов микрокомпаниям и малому бизнесу. Так, по данным банка «Открытие», в III квартале объем кредитования МСБ вырос в 2,6 раза по сравнению со вторым. При этом почти треть кредитов была выдана по программам господдержки МСБ. В «Сбере» также отмечают существенный рост выдачи кредитов МСБ.
То, что кредиты наконец стали доступны предпринимателям, большой плюс, считают эксперты. «Для бизнеса небольшого формата, попавшего в волну колоссальной рыночной турбулентности, банковские кредиты на более легких, чем обычно, условиях и под чуть сниженный процент оказались спасением, – говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – Исторический опыт показывает, что мощные мировые экономики выходили из кризисов во многом с опорой на малый бизнес, так как здесь было легче создать рабочие места и обеспечить циркуляцию продуктов и услуг при сравнительно небольших тратах. Если российские власти идут по этому пути, это большой прогресс и у МСБ, может быть, и правда есть будущее». При этом она отмечает: «Предприятия берут займы в расчете то, что через пару месяцев ситуация в производстве и ритейле стабилизируется и деньги нужны, чтобы продержаться до этого момента».
Если же кризис затянется, банки столкнутся с массовыми невозвратами по кредитам. Уже сейчас, по данным экспертов, просроченная задолженность МСБ растет. «На 1 сентября, по данным Банка России, она составляла 638,4 млрд руб. Для сравнения: в июле она была меньше – 582,5 млрд руб.», – отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Пока будут сохраняться меры поддержки со стороны государства по части реструктурирования и льготных условий, ситуация с просрочкой по кредитам может быть некритичной, однако очевидно, что банки в будущем столкнутся с проблемой невозврата из-за возможной новой волны массовых банкротств предприятий МСБ», – предупреждает эксперт.
«Реальность оказывается для малого бизнеса более тяжелой, чем ожидалось, – заявил «Ведомостям» бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Именно поэтому мы недавно предложили смягчить условия программы поддержки. А именно ввести полное списание задолженности, если заемщик к 1 марта 2021 г. сохранил штат не менее 80% от состояния на 1 июня 2020 г. И списать половину задолженности, если заемщик сохранил не менее 70% сотрудников».
«Пока же банкам не остается ничего другого, кроме как наращивать портфель займов, иначе рост просрочки будет требовать увеличения резервов, – говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. – Стратегия банков вполне понятна: рост портфеля против роста невозвратов с перспективой выйти на нормальные темпы в следующем году. А через два года – после списания резервов – банки смогут показать рост прибыли».
Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Банка России, «в IV квартале потенциал восстановительного роста III квартала в значительной степени будет исчерпан». В связи с этим регулятор продлил рекомендацию банкам проводить реструктуризацию кредитов МСБ по собственным программам до конца года, а действие регуляторных послаблений по доформированию резервов МСБ по реструктурированным кредитам – до 1 июля 2021 г. «Эти меры окажут дополнительную поддержку заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации, и позволят банкам в более комфортном режиме сформировывать резервы по реструктурированным кредитам, – подчеркнули в пресс-службе регулятора. – Также Банк России уделяет кредитованию МСБ приоритетное внимание, разрабатывая дополнительные меры по стимулированию кредитования, а также развитию новых финансовых инструментов поддержки реального сектора». До конца года должно быть завершено согласование новой дорожной карты по финансированию МСБ на 2021–2022 гг., напоминают в ЦБ.
Кредитование МСП 2021: новые рекорды роста
Кредитование МСБ в 2021 году показало рекордный рост. В декабре прошлого года было выдано 1,3 трлн рублей, а суммарная сумма выдач кредитов за 2021 год составила 10,6 трлн, что превышает показатели 2020 года почти на 40% (см. графики 1, 2).
График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, трлн рублей
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
График 2. Количество выданных кредитов МСП, тыс.
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Согласно опросу «ОПОРЫ РОССИИ» и ПСБ в рамках индекса RSBI, компонента «кредиты» достигла исторического максимума в 59,1 пункта за счет двукратного превышения количества предпринимателей, полностью удовлетворенных доступностью кредитов по отношению к тем, кто не удовлетворен. Рекордное число МСП, взявших кредит в декабре, в начале 2022 года продолжает поддерживать удовлетворенный спрос на максимумах. С одной стороны, это говорит о том, что люди успели взять кредиты по низким ставкам, с другой стороны, необходимость в кредитах была обусловлена ростом цен на материалы, отметил Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ».
Продолжает расти концентрация кредитования крупнейшими банками: по итогам 2021 года на топ-30 банков приходится 83,9% всех выдач — 8,9 трлн рублей, что на 70% превышает результаты 2020 года (см. график 3), когда небольшие региональные банки также принимали участие в программах поддержки предпринимателей.
График 3. Доля кредитов МСП, выданных в топ-30 банках
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Как только действие льготных программ закончилось, предприниматели не продолжили взаимодействие с банками вне топ-30. Это связано с тремя факторами.
- Крупнейшие банки обладают мощными IT-системами, способными в короткие сроки рассматривать заявки и принимать решение о выдаче кредитов.
- За счет больших объемов такие банки могут предлагать более выгодные программы кредитования по сниженным или специальным ставкам.
- Крупнейшие банки имеют развитую систему дополнительных сервисов, к которым предприниматели могут получить доступ на специальных условиях.
Согласно данным единого реестра субъектов МСП, на 10 января 2022 года в России 5,8 млн предпринимателей, из них только 420 тыс. (7,2%) по итогам 2021 года имели действующие кредиты. Для сравнения: на конец 2019 года кредиты имели 275 тыс. МСП (4,7% действующих МСП на тот момент), таким образом, с 2019 года число предпринимателей, имеющих действующие кредиты, увеличилось в 1,5 раза, но по-прежнему невелико (см. график 4).
График 4. Доля МСП, имеющих кредиты, %, и число субъектов МСП, млн
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
В МСБ в России заняты почти 25,2 млн человек: предпринимателей, нанятых ими работников и самозанятых — это около трети рабочей силы всей страны. В регионах, где доля рабочих мест в МСП выше, уровень безработицы в целом ниже. В 2021 году были две «волны» льготных кредитов по программе ФОТ 3.0, которые поддержали более 26 тыс. компаний и помогли сохранить около 650 тыс. рабочих мест. Второй этап программы ФОТ 3.0 был запущен 1 ноября 2021 года, за два месяца действия программы предприниматели получили 88,7 млрд рублей льготных кредитов.
Гарантийная поддержка малых предпринимателей
В 2021 году предпринимателям, у которых нет залога или его недостаточно, упростили привлечение банковского финансирования при помощи гарантий и поручительств. Тогда региональными гарантийными организациями было выдано поручительств и гарантий на 80 млрд рублей, которые помогли 9,1 тыс. предпринимателей привлечь финансирование на общую сумму 223 млрд рублей. Всего региональные гарантийные организации вместе с Корпорацией МСП в 2021 году выдали гарантий и поручительств на 250 млрд рублей, которые помогли 15,4 тыс. предпринимателей привлечь финансирование на общую сумму 491 млрд рублей. Больше всего гарантий пришлось на представителей малого и микробизнеса — 81% выданных средств.
Драйверами по оказываемой поддержке с учетом количества субъектов МСП, получивших госгарантии за 2021 год, стали Москва (1,5 тыс. МСП привлекли гарантии и поручительства на общую сумму 35,6 млрд рублей, из них 15,7 млрд рублей выдал Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы), Новосибирская область (646 МСП, гарантии и поручительства на общую сумму 9,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (637 МСП, гарантии и поручительства на общую сумму 14,6 млрд рублей). Важным драйвером роста стали также программы льготного кредитования.
Поручительства фондов не только делают кредиты доступнее, но и положительно влияют на решения банков по сроку кредитования. Например, в Москве 63% поручительств выдаются сроком от одного года до трех лет, 19% — свыше трех лет, 18% — краткосрочные.
График 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета Сбербанка, % годовых
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Наибольший прирост получателей гарантийной поддержки в рамках национальная гарантийная системы в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован в образовании (+650%), сфере услуг (+317%), здравоохранении и социальной сфере (+187%), гостиничном бизнесе и общепите (+135%), а также в транспортировке и хранении (+119%).
«Корпорация МСП» планирует в 2022 году масштабировать «зонтичное» поручительство. По мнению генерального директора Корпорации МСП, это позволит предпринимателям привлечь на развитие бизнеса не менее 170 млрд рублей.
Кредитный портфель: рекордные 7 трлн рублей
Кредитный портфель МСП за 2021 год увеличился на 27,5%, до 7,4 трлн рублей. Продолжается тренд на снижение доли просрочки: на 1 января 2022 года уровень просроченной задолженности составил 8,2%, что сопоставимо только со значениями 2015 года (см. график 6).
График 6. Кредитный портфель банков в сегменте МСП, трлн рублей, и просроченная задолженность, %
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Уровень просроченной задолженности в банках топ-30 составляет 5,2% — такое значение было только в 2009 году, просрочка же в банках вне топ-30 находится на уровне 25,3%. На 1 января 2022 года просроченная задолженность есть у 35,7 тыс. заемщиков (8,5% общего числа заемщиков, имеющих кредиты) (см. график 7).
График 7. Уровень просроченной задолженности по кредитам МСП в топ-30 банках по активам и вне топ-30
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Региональная статистика кредитования
Среди крупнейших 20 регионов, на которые приходится 75% всех выдач, наибольший прирост объема кредитов МСП был в Москве. В столице за 2021 год было выдано 2,6 трлн рублей, что на 64% выше, чем в 2020 году, и на 13% выше, чем в 2019-м (см. график 8).
График 8. Объем кредитов, предоставленных в Москве, трлн рублей (накопительный итог)
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Доля выдач новых кредитов в общем объеме выдач в России — 24,1% (см. график 9). На втором месте — Санкт-Петербург, предприниматели которого смогли получить 0,8 трлн рублей (на 51% больше, чем в 2020 году).
График 9. Доля Москвы в общероссийских выдачах, %
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Кредитный портфель МСП в Москве с начала года вырос на 45% и на 1 января 2022 года составил 2,2 трлн рублей. Доля Москвы в общем кредитном портфеле составляет 29,1%. Качество кредитного портфеля в Москве находится на наивысшем уровне за последние три года — доля просрочки на 1 января 2022 года составила 10,8%, за год снизившись на 5,6 п.п. (см. график 10).
График 10. Задолженность по кредитам в Москва на 1 января за 2019, 2020 и 2021 годов
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
В 2021 году в Москве 11,3 тыс. компаний получили кредиты на 78,1 млрд рублей по сниженной ставке 3–7% годовых. Всего же с мая 2020 года, когда программа стартовала, финансирование на льготных условиях привлекли более 22 тыс. компаний на сумму 168,6 млрд рублей. Большинство получателей кредитов по программе составили микропредприятия. Чаще всего заемщики использовали финансирование для пополнения оборотных средств, но некоторые направили деньги на инвестиционные цели или рефинансирование других займов.
В 2022 году программа льготного кредитования будет действовать для молодых (не более одного года) компаний Москвы. Они смогут получить кредит на сумму до 5 млн рублей по ставке до 12,5% годовых.
В новом году – новые меры поддержки МСП
Банк России с 24 января 2022 года возобновляет предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования МСП из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию дополнительных противоэпидемических мер. Это позволит банкам удовлетворить запросы субъектов МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце 2021 года в связи с высокой загрузкой в тот период. Эта мера окажет дополнительную поддержку субъектам МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации. Банк России сообщил, что будет предоставлять кредиты в рамках данного механизма до 31 марта 2022 года включительно.
Минэкономразвития, в свою очередь, компенсирует около 60 млн рублей предпринимателям по уплаченной ими с 1 июля 2021 года комиссии в системе СБП. Количество МСП, которые совершали операции в системе и по которым банки подали заявки на компенсацию, превысило 35 тыс. Программа по возмещению предпринимателям комиссии за платежи в СБП была продлена до 1 июля 2022 года. В Министерстве экономического развития РФ также отмечают, что в 2022 году будут предложены льготные кредиты в рамках нацпроекта по поддержке МСП по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2,75% на любые цели на период до 10 лет. Объем кредитов, которые сможет получить МСП по этой программе, составит 500 млрд рублей.
В Москве для промышленных предприятий будет действовать программа помощи по выходу на рынок облигаций: Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства может предоставить МСП заем под 5,5% годовых. Средства можно будет потратить на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций. Их получат организаторы торговли, консультанты и рейтинговые агентства. С помощью денег, привлеченных на облигационном рынке, предприниматели смогу модернизировать производство, расширить выпуск продукции.
Также до 2024 года продлена программа субсидирования МСП при размещении бумаг на бирже. Программа предполагает частичную компенсацию затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%). Отбор эмитентов для участия в программе субсидирования осуществляется два раза в год — до 1 июля и до 1 октября календарного года. Из числа потенциальных получателей исключили организации, входящие в группу компаний с годовой выручкой более 2 млрд рублей, чтобы сконцентрировать господдержку на тех, кто не ассоциирован с крупным бизнесом.
В 2021 году у предпринимателей появилась возможность покупать российское ПО со скидкой 50%. Представители МСБ закупили более 100 тыс. лицензий на облачное ПО менее чем за два месяца действия программы. На 2022 год Минцифрой предусмотрен вдвое больший объем финансирования — около 2 млрд рублей.
В начале 2022 года начала функционировать Цифровая платформа для МСП на домене МСП.РФ. Она позволит получить наиболее востребованные для развития бизнеса государственные и коммерческие сервисы и услуги. На данный момент доступно 11 онлайн сервисов-помощников, необходимых для открытия и ведения бизнеса. Также на платформе запущен уникальный сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 млн рублей одновременно в несколько банков. В отдельный блок выделены региональные меры поддержки, которые можно получить онлайн.
Будущее сегмента кредитования МСП в 2022 году в России зависит от общеэкономических реалий, стоимости фондирования, масштабности предпринимаемых мер господдержки по противодействию санкциям. Правительством обсуждаются меры «заморозки» ставки по кредитам МСП, что могло бы поддержать их динамику кредитования и сегмент.
Кредитование МСП: портфель вырос, но выдачи сократились
Испытание коронакризисом далось малым и средним предприятиям в целом сложнее, чем крупным. По данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), среди крупных предприятий отрицательный эффект пандемии ощутили 34,5% компаний, а среди малых – более 60%. Во многом это связано с тем, что малым и средним бизнесом представлена большая часть сектора услуг, который пострадал сильнее остальной экономики. У большого количества малых предприятий в острую фазу кризиса снизился спрос и упала выручка, а финансовые резервы оказались недостаточными. В результате общее количество субъектов МСП в России за прошлый год сократилось на 4% — до 5,68 млн шт, а в Москве – на 2,7%, с 748 тыс. шт. до 728 тыс. шт. Не исключено, что более сильное сокращение количества МСП, как отложенный эффект пандемии, еще ждет нас впереди.
Пройти сложный период малому и среднему бизнесу во многом помогли программы кредитования. Количество российских МСП, имеющих задолженность, включая просроченную, за 2020 год выросло вдвое – с 4,7% до 8,2%. Благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банка России, средневзвешенные ставки в 2020 году снижались. Кредитный портфель российских МСП за прошлый год достиг рекордных значений, увеличившись на 22% – с 4,7 трлн рублей до 5,8 трлн рублей (по данным Банка России на 1 января 2021 г.). Причем банки ТОП-30 нарастили портфель сильнее других – на четверть. В Москве портфель МСП тоже продолжил рост – с 1,3 до 1,5 трлн руб (+16,0%).
На росте кредитного портфеля сказались льготные государственные программы кредитования – предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплат, кредитов под 2% годовых с возможностью списания, а также расширение программы кредитования МСБ в сочетании со снижением ставки по ней с 8,5% до 7% годовых. По данным «Эксперт РА», в прошлом году не менее 1,4 трлн рублей, то есть около 18% новых кредитов, было выдано именно в рамках льготных программ кредитования МСБ. Другая причина рекордного роста портфеля – активная реструктуризация задолженности в прошлом году. По данным ЦБ, в период с 20 марта по конец декабря банки реструктурировали кредиты на сумму не менее 854 млрд рублей.
Несмотря на впечатляющий рост кредитного портфеля МСП, статистика новых выдач не выглядит столь же оптимистично. Объем вновь выданных кредитов в этом сегменте в 2020 году сократился на 2,2% по отношению к 2019 году – с 7,8 до 7,6 трлн руб. Снижение выдач зафиксировано как в кредитных организациях ТОП-30 (-2,6%), так и в остальных банках (-0,7%).
Что касается Москвы, то столичные банки выдали почти на треть меньше кредитных средств (-31,2%), чем в 2019 году, – 1,6 трлн рублей против 2,3 трлн рублей. В том числе, под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, за прошлый год выдано 23,2 млрд рублей – 1,5% от общего объема новых кредитов МСП в столице. Объем действующих кредитов МСП под поручительство Фонда, таким образом, достиг 41,3 млрд рублей или 2,8% общего портфеля кредитов МСП в Москве (1,48 трлн рублей).
Сильное снижение новых выдач МСП в столице произошло на фоне роста выдач новых кредитов юрлицам в целом (+53%) и физлицам (+10%). Происходящее можно отчасти объяснить тем, что банки видят в сегменте МСП высокие риски.
По данным комитета «ОПОРЫ России» по финансовым рынкам, особенно осторожны в отношении МСП кредитные организации из ТОП-30. Более тщательный скоринг отражается на качестве портфеля. Доля просроченной задолженности в кредитах МСП снизилась за 2020 год в среднем с 11,9% до 9,7% по РФ (в Москве – с 11,6% до 10%), хотя и осталась в 2-3 раза выше по сравнению с долей просрочки физлиц. Качество портфелей ТОП-30 значительно превосходит аналогичный показатель в остальных банках – доля просрочки в крупнейших кредитных организациях составляет 6,7%, а в остальных 20,6%. Сдерживанию роста проблемной задолженности на балансах банков во многом способствовали реструктуризации. Несмотря на это, в абсолютном выражении за 2020 год просроченная задолженность выросла на 13% и достигла 640,7 млрд рублей, подсчитали в «Эксперт РА».
За последние три года существенно изменилась структура кредитов, выдаваемых МСП. По итогам 2020 года примерно половина из них приходится на кредиты сроком до 1 года. В то время как в целом по юридическим лицам сохраняется заметный перевес в пользу «коротких» кредитов — 66%. Примерно такая же ситуация складывалась до 2017 года и в сегменте МСП, однако затем короткие и длинные кредиты сравнялись по востребованности. С этим, вероятно, связано и уменьшение среднего чека. Так, по данным исследования Национального рейтингового агентства, за январь-октябрь 2020 года средний размер кредита МСП снизился на 45%. За указанный период количество субъектов МСП, получивших кредит, увеличилось на 80% к аналогичному периоду 2019 года. Многие микрокомпании впервые обратились за заемными средствами.
Картина процентных ставок в сегменте МСП тоже выглядит любопытно и отличается от рынка в целом. При том, что для юридических лиц в целом ставки по коротким кредитам в среднем ниже ставок по длинным, в категории МСП все наоборот. Здесь ставки по коротким кредитным продуктам выше, чем по длинным. За прошлый год разница в средневзвешенных ставках по кредитам до 1 года и более 1 года немного сузилась – с 0,5 п.п. до 0,4 п.п.
Можно ожидать, что в 2021 году рост кредитного портфеля МСП продолжится. Темпы этого роста будут зависеть от того, в каком объеме будет сохраняться и/или возобновляться государственная поддержка в виде льготного кредитования и других мер. Так, например, уже утверждена новая программа – кредиты под 3% годовых на восстановление предпринимательской деятельности, которые могут получить предприятия из перечня наименее восстановившихся отраслей с 9 марта по 1 июля 2021 года. Причем средние предприятия могут претендовать на участие в льготной программе в случае, если относятся к наименее восстановившимся отраслям (11 наименований) по основному ОКВЭД, а микро- и малые предприятия – по основному или дополнительному кодам ОКВЭД. Это позволит малым и микро-предприятиям легче пройти постпандемийный период.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
n nttt nttt ntt nt»,»content»:»tt
ntttu0412u044b u043du0435 u0430u0432u0442u043eu0440u0438u0437u043eu0432u0430u043du044b u043du0430 u0441u0430u0439u0442u0435.ntt ntt
Источник https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/11/846643-malii-biznes
Источник https://bosfera.ru/bo/kreditovanie-msp-2021-novye-rekordy-rosta
Источник https://www.banki.ru/news/columnists/?id=10943660
