Предварительные параметры предложения:
• Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в феврале 2024 года.
• Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании. При этом для достижения более значимого размера IPO и последующей ликвидности действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им акций. По результатам IPO доля акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.
• Привлеченные компанией в ходе IPO средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании, повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров и создать ликвидность акций на Московской Бирже.
• Планируется, что в случае проведения IPO, компания и действующие акционеры компании примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
«Компания ожидает привлечь широкий круг инвесторов, включая институциональных инвесторов, клиентов частных банков и розничных инвесторов», — добавляется в пресс-релизе.
Диасофт занимается разработкой программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики. Согласно данным индустриального отчета Strategy Partners, по результатам 2022 г. компания занимает лидирующие позиции с 24% долей рынка в денежном выражении (12% у ближайшего конкурента). Дивидендная политика компания предполагает, выплаты в 2024-2025 гг. – не менее 80% EBITDA Группы. А в 2026 г. и далее – не менее 50% EBITDA Группы.
