Акции высокотехнологичных компаний США на Московской бирже

Новые американские акции на Мосбирже

С 1 апреля 2021 г. Московская биржа допустила к торгам акции ещё 18 американских компаний.

Applied Materials, Inc. (AMAT-RM)

Компания, обслуживающая индустрию полупроводников. Основные продукты её деятельности:

оборудование для производства полупроводниковых устройств, дисплеев (ЖК, OLED) и аналогичных устройств;

Boston Scientific Corporation (BSX-RM)

Разработчик, производитель и продавец медицинского оборудования. Основное направление деятельности — неинвазивная медицина.

ConocoPhillips (COP-RM)

Нефтегазовая компания с обширной географией присутствия. Работает в США, Норвегии, Канаде, Австралии, Индонезии, Малайзии, Ливии, Китае и Катаре. Добывает и производит сырую нефть, битумы, природный газ.

Eli Lilly and Company (LLY-RM)

Производитель лекарственных препаратов. Компания основана в 1876 г. полковником Эли Лилли. До недавнего времени производила медикаменты как для людей, так и для животных. В 2019 г. выделила ветеринарный сегмент в отдельную компанию Elanco. Продукция компании реализуется в 120 странах мира. Линейка производимых препаратов включает в себя лекарства для борьбы с диабетом и онкологическими заболеваниями.

Fiserv, Inc. (FISV-RM)

Предоставляет технологические решения для финансовой сферы и обработки платежей. Клиенты — банки, кредитные кооперативы и прочие финансовые институты, корпоративные клиенты и продавцы различных товаров. Компания работает по всему миру: США, Канада, Европа, Ближний Восток и Африка, Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Illumina, Inc. (ILMN-RM)

Предоставляет решения в области генетического и геномного анализа. Клиенты ILMN — образовательные организации, правительственные лаборатории, госпитали, биотехнологические компании.

Lam Research Corporation (LRCX-RM)

Производитель оборудования для производства интегральных схем, организация сопутствующих сервисов. Продукция компании используется при производстве мобильных телефонов, персональных компьютеров, чипов для автомобилей и прочего.

Lowe’s Companies, Inc. (LOW-RM)

Сеть супермаркетов. Основная специализация — товары для дома. На конец января 2021 г. количество супермаркетов — 1974. Практически все расположены на территории США, 240 магазинов — в Канаде. Компания является дивидендным аристократом.

Marathon Petroleum Corporation (MPC-RM)

Нефтеперерабатывающая компания. Основная сфера деятельности — транспортировка нефти и нефтепродуктов, переработка нефти и реализация нефтепродуктов. Самостоятельно добычу нефти не ведёт. Установленные мощности позволяют перерабатывать 2,9 млн баррелей нефти в день. География присутствия — США.

Occidental Petroleum Corp (OXY-RM)

Бизнес компании разбит на три основных сегмента: нефть и газ, нефтепродукты, транспортировка и маркетинг. В рамках первого сегмента OXY добывает нефть и конденсат, природный газ. В рамках второго — производит простые химикаты и винил. Третий сегмент отвечает за транспортировку и продажу нефти, конденсата, природного газа, углекислого газа, торговлю электроэнергией.

Raytheon Technologies Corp (RTX-RM)

Основная сфера деятельности — аэрокосмос и оборона. Помимо производства оборудования и техники, RTX предоставляет сопутствующие сервисы. Клиенты — коммерческие организации, вооружённые силы и правительства. География присутствия не ограничивается США.

ServiceNow, Inc. (NOW-RM)

Разработчик платформы для управления бизнес-процессами Now Platform. Основной функционал — организация процессов взаимодействия между различными подразделениями крупной компании. В 2020 г. ServiceNow отмечает активное использование искусственного интеллекта и машинного обучения для нужд автоматизации бизнес-процессов клиентов.

Southwestern Energy Company (SWN-RM)

Энергетическая компания. Основная сфера деятельности — разведка, добыча и продажа природного газа, нефти, газового конденсата. География присутствия — США.

The Kroger Co. (KR-RM)

Один из крупнейших в мире ритейлеров по размеру годовой выручки. Часть бизнеса — производство продуктов питания для продажи в собственных супермаркетах. Kroger занимается продажами топлива, эта деятельность формирует значительную часть выручки. Сеть магазинов насчитывает более 2700 точек, работающих под различными брендами.

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO-RM)

Разработка решений для проведения научных исследований. Клиенты TMO — фармацевтические и биотехнологические компании, госпитали, диагностические центры, исследовательские институты.

Основные направления деятельности:

решения для наук о жизни — инструменты, реагенты и расходные материалы для проведения исследований в области биологии и генетики;

Union Pacific Corporation (UNP-RM)

Один из крупнейших железнодорожных перевозчиков США. Общая длина эксплуатируемых путей — 32 тыс. миль, из них в собственности — 26 тыс. География присутствия — США, территория к западу от реки Миссисипи.

United Parcel Service, Inc. (UPS-RM)

Транспортная компания, специализирующаяся на доставке посылок. Работает в 220 странах и территориях мира. В течение 2020 г. обрабатывала более 24 млн посылок в день. За 2020 г. доставила 6,4 млрд посылок.

Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX-RM)

Биотехнологическая компания, инвестирующая в научные инновации. Основная специализация — борьба с генетическими заболеваниями, в частности, с муковисцидозом.

Кстати, открыть свой первый брокерский счёт можно прямо на нашем сайте. А если всё ещё не готовы выходить на рынок с реальными деньгами — потренируйтесь на демо-счёте. И обязательно подпишитесь на обновления — актуальные и полезные материалы обязательно пригодятся вам в обучении!

Акции высокотехнологичных компаний США на Московской бирже

Любой инвестор, собирая инвестиционный портфель, старается вложить туда как можно больше разных активов, которые принесут максимальный доход при минимальном риске. Один из вариантов вложения – акции американских высокотехнологичных компаний, которые торгуются на Московской бирже.

Высокотехнологичный сектор США

Технологический сектор является наиболее важным и определяющим для США. Он служит основой не только экономики страны, но и развития всего общества. Причем не только в отношении одного государства, но и всего мира.

Основой технологического сектора служат следующие отрасли:

• полупроводники и испытательное оборудование для них;
• мобильные устройства и телефоны;
• программное обеспечение;
• интернет-услуги;
• IT-услуги и консультации;
• компьютерные комплектующие;
• средства связи и сети;
• электронное оборудование и запчасти;
• офисное оборудование.

Технологический сектор стимулирует развитие всех отраслей экономики, спрос на высокотехнологичные товары и услуги постоянно растет. Особенно сильно он поднялся во время пандемии в 2020 году, ожидается продолжение роста котировок и в 2021.

Акции технологичного сектора США на Московской бирже

В августе 2020 года на Московской бирже впервые появились акции зарубежных компаний. До этого купить их в России можно было лишь на Санкт-Петербургской бирже.

ВНИМАНИЕ! В Санкт-Петербурге иностранные акции можно было купить только в валюте номинала, на Московской бирже их можно купить за рубли. Однако дивиденды все равно будут начисляться в валюте.

Среди 19 первых акций, допущенных к торгам на Московской бирже, немалая доля бумаг имеет отношение к высокотехнологичному сектору США. Среди них:

• Apple;
• Nvidia;
• Facebook;
• Microsoft ;
• VISA;
• Twitter;
• Intel;
• Alfabet;
• MASTERCARD;
• HP;
• Micron и др.

С апреля 2021 года список иностранных акций на Мосбирже расширился, среди них еще несколько высокотехнологичных:

• Applied Materials, Inc. (AMAT-RM);
• Lam Research Corporation (LRCX-RM);
• ServiceNow, Inc. (NOW-RM).

Примеры акций

На Московской бирже среди акций есть те, которые давно на слуху у всего мира, вот некоторые из них:

Apple — в переводе с англ. — «яблоко». Всем известная американская корпорация, производитель компьютеров, смартфонов, программного обеспечения и другой высокотехнологичной продукции. По состоянию на 23 апреля показывает котировки -2,3 % за неделю, за месяц +5,7 %, -1 % с начала года.

Facebook — одна из самых популярных соцсетей, входит в пятерку самых посещаемых сайтов в мире. Компании Facebook принадлежат сервис Instagram и мессенджер Whatsаpp. Главный источник выручки — размещение рекламы. Соответствующие котировки -2,8 % — за неделю, -0,5 % — за месяц, +9,7 % — с начала года.

Финам.Знания запустил бесплатный курс по финансовой грамотности. Узнайте, как устроена мировая экономика и какие инструменты помогут спасти личный бюджет в нестабильном 2022 году.

Microsoft — компания-производитель программного обеспечения, известность ей принесли операционные системы Windows, а также программы для работы с документами Microsoft Office. Котировки -1,5, +5,9, +16,5% соответственно.

HP — американская IT-компания, занимается производством персональных компьютеров и принтеров. По состоянию на 23 апреля показывает наибольший рост котировок на Московской бирже начала года, он составил +39,4 %. За месяц +10,5 %, но за последнюю неделю -1,4 %.

На примере этих трех акций мы видим рост их цены по сравнению с началом года. Практически все высокотехнологичные бумаги также показывают рост.

Как найти и купить акции на Московской бирже

Чтобы найти и выбрать американские акции на Мосбирже, нужно зайти на ее сайт. Здесь нужно сделать скрининг ценных бумаг, чтобы выбрать наиболее доходные и безопасные.

Чтобы купить акции и в дальнейшем проводить операции с зарубежными активами, необходимо открыть счет у биржевого брокера, который затем откроет вам доступ к торговому терминалу для ведения торгов. При этом нужно иметь в виду:

• Чтобы торговать на Мосбирже акциями компаний США, статуса квалифицированного инвестора не нужно.
• Тарифы брокера не отличаются от тарифов по операциям с российскими акциями.
• Дивиденды по американским акциям облагаются налогом в размере 30 % (это ставка налога в США). Чтобы снизить налог, нужно подписать форму W-8. В таком случае на счет придут дивиденды, очищенные от 10-процентного налога самим эмитентом. Инвестору остается уплатить 3 % самостоятельно в бюджет РФ.
• Дивиденды выплачиваются и зачисляются на счет инвестора в долларах.
• Убыток учитывается при уплате налогов, как и по российским бумагам.
• Акции США, как и все остальные можно приобретать на ИИС.

Возможные риски

Мосбиржа предупреждает, что инвестирование в иностранные бумаги связано с дополнительными рисками. Инвесторы могут нести значительные потери при покупке зарубежных акций и даже потерять все свои вложения. Чтобы этого избежать, необходимо внимательно изучать всю имеющуюся информацию по иностранному эмитенту, а также тщательно изучать доступные отчеты и графики котировок по акциям.

Не являются исключением и акции высокотехнологичных компаний США. При первом же взгляде на большинство графиков по ним можно заметить, что они очень волатильны. Так акции компании Microsoft за период с середины декабря 2020 года по середину апреля 2021 пережили три случая падения и три — роста котировок.

Особенно показательны в этом смысле финансовые показатели компании Apple. Вот наиболее заметные скачки стоимости бумаг по датам с декабря 2020 по апрель 2021 года:

• 10 декабря — $211,05;
• 28 декабря — $226,28;
• 6 января — $212,53;
• 3 февраля — $244,49;
• 5 марта — $226,47;
• 21 апреля — $261,21.

Несмотря на колебания цен, в итоге мы наблюдаем рост котировок. Это справедливо в отношении практически всех бумаг.

Акции высокотехнологичных компаний США, несмотря на всю свою волатильность, в долгосрочной перспективе показывают рост. В условиях продолжающейся пандемии можно ожидать, что эта тенденция сохранится. Но ряд экспертов советует не увлекаться технологическим сектором, поскольку считают его переоцененным. Тогда снизить риски поможет принцип диверсификации портфеля.

Иностранные акции на Мосбирже: плюсы, минусы, налоги, комиссии, дивиденды в долларах

В понедельник, 24 августа Московская биржа открыла торги иностранными акциями. Полдня потратил на то, чтобы узнать все детали процесса торговли. Делюсь с вами.

Какие акции доступны

На площадке появились в обороте ценные бумаги 19 крупнейших американских корпораций:

Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald’s, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, AT&T, Exxon, Pfizer, Walt Disney, AMD, Netflix, Micron, Mastercard и Activizion Blizzard. С 7 сентября к этому списку присоединится Apple.

В ноябре 2020 года на Мосбирже может появиться еще 30 акций. А с 2021 года площадка планирует добавлять по 70 новых бумаг каждый квартал.

До сих пор единственной отечественной биржей, которая торговала иностранными акциями была Санкт-Петербургская биржа.

В чем отличие этих двух площадок?

• На Санкт-Петербургской бирже ценные бумаги торгуются в ВАЛЮТЕ эмитента.
• На Московской бирже — в РУБЛЯХ.

Например, сейчас у брокера доступна покупка акции Microsoft сразу на трех площадках:

• Нью-Йоркская фондовая биржа (NGS) — цена в долларах.
• Санкт-Петербургская биржа (NP RTS) — цена в долларах.
• Московская биржа (MOEX) — цена в рублях.

И эта особенность дает интересные возможности.

С Санкт-Петербургской биржей все более-менее понятно. Купил акцию Майкрософта в долларах, продал — в них же. Разница осталась на валютном счете. График, что на Yahoo.Finance, что в торговом терминале будет одинаковый.

На Московской бирже иначе

1. Не нужно переводить деньги в валюту

Для кого-то может быть удобным, что не нужно лишний раз переводить деньги в валюту, чтобы купить иностранные акции. Торговля ведется в рублях. В таком случае покупка акций иностранных компаний помимо получения потенциального дохода от изменения стоимости ценной бумаги и дивидендов сулит еще защиту от возможной девальвации рубля.

2. Валютная переоценка

На цену ценной бумаги будет сильное влияние оказывать колебания валютных курсов. Вплоть до того, что при сильном укреплении рубля, график стоимости акции в долларах может показать прибыль, а рублевый график с Московской биржи — убыток. Анализировать рублевый график котировок иностранных компаний будет затруднительно. Теханализ в этом случае ломается.

3. Дивиденды в долларах

Купля-продажа акций происходит в рублях, а дивиденды будут приходить в долларах.

4. Налоги

1. В случае прибыли при купле/продаже будет взиматься 13%, как и при торговле российскими акциями.
2. С дивидендов все зависит от наличия формы W8 Ben:

Если не подписать — американская сторона удержит 30%.

Если подписать— американская сторона удержит 10% налога, а в родную налоговую надо будет доплатить еще 3%. Как правило, форма W8 Ben заполняется через менеджеров брокера.

5. Покупка на ИИС

Все больше брокеров дадут возможность покупать иностранные акции на Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). А значит инвестор сможет с портфелем иностранных компаний претендовать на налоговые вычеты по типу А (до 52 тыс руб. в год) и Б (не платить налог).

6. Какие будут комиссии

Дополнительных комиссий за покупку иностранных акций взимать не будут. Вы будете платить брокеру по своему обычному тарифу, плюс комиссию Московской биржи (она составляет 0,01% от суммы сделки, иногда комиссия биржи включена в стоимость платы брокеру, но чаще всего её нужно платить отдельно).

7. Нужен ли статус квалифицированного инвестора

Статус квалифицированного инвестора приобретать не нужно. Покупка бумаг доступна даже для новичков.

8. Детали торговли

Бумаги продаются лотами — в каждом лоте 1 акция.

Бумаги можно приобрести в рабочие дни Московской биржи с 10:00 до 23:50 (на дневной и вечерней сессиях) по московскому времени.

❓ Кто-то видит плюсы торговать иностранными акциями именно на Московской бирже?

Источник https://journal.open-broker.ru/investments/novye-amerikanskie-akcii-na-mosbirzhe/

Источник https://www.finam.ru/publications/item/akcii-vysokotexnologichnyx-kompaniiy-ssha-na-moskovskoiy-birzhe-20210526-16460/

Источник https://smart-lab.ru/blog/642067.php