IT-компания «Светофор Групп», оператор образовательных услуг по подготовке водителей, разместила на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (СПВБ) 2,4 млн привилегированных акций, или 10% от всех акций, составляющих уставный капитал компании. Размещение прошло по цене ₽56,25 за бумагу. Компания привлекла от инвесторов ₽139,6 млн. Об этом говорится в сообщении «Светофор Групп». В результате рыночная капитализация достигла ₽765 млн.
Торги акциями «Светофор Групп» на СПВБ начнутся в пятницу, 24 мая 2024 года, в 15:00 мск. Биржа включила акции компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка). Привилегированные акции будут торговаться под тикером SVET-EP.
Cпрос составил 110% от объявленного объема размещения, было обработано более 100 заявок, говорится в сообщении компании. В предложении приняли участие как физические лица, так и институциональные инвесторы. Компания приняла на себя обязательства, ограничивающие отчуждение компанией и ее аффилированными лицами акций в течение 120 дней после размещения.
Обыкновенные акции «Светофор Групп» разместила на Московской бирже в январе 2021 года. Бумаги торгуются на Мосбирже под тикером SVET. Компания включена в сектор роста Московской биржи.
На новость об итогах размещения обыкновенные акции «Светофор Групп» на торгах Московской биржи отреагировали ростом. По состоянию на 14:24 мск бумаги дорожали на 5,9%, до ₽29,65 за акцию.
«Светофор Групп» основана в 1989 году. Это крупнейший оператор образовательных услуг по подготовке водителей в России. Компания предоставляет услуги обучения водителей транспортных средств всех категорий от прохождения теоретической части до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД через собственную сеть учебных центров и онлайн.
Компания является резидентом фонда «Сколково», что освобождает ее от ряда налогов до 2025 года и дает возможность получать субсидии и гранты на финансирование проектов. 24 апреля 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В 2023 году выручка «Светофор Групп» увеличилась на 49%, показатель EBITDA вырос на 14%. Компания демонстрирует стабильно высокий уровень рентабельности по EBITDA, который составил по итогам 2023 года 27% (35% за 2022 год). Отношение долга к EBITDA по итогам 2023 года составило 1,1х (1,7х за 2022 год), что свидетельствует о низкой долговой нагрузке.
Заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться рекомендация по дивидендам по итогам 2023 года, состоится не позднее 30 июня. При положительном решении их размер будет соответствовать дивполитике, по которой «Светофор Групп» выплачивает 18% от чистой прибыли.
